巴克莱银行在瑞银发行后开始销售美元AT1债券

　　巴克莱银行开始销售额外的一级债券，这是今年早些时候因瑞士信贷历史性减记而动荡的市场复苏的另一个迹象。

　　据一位知情人士透露，这家总部位于伦敦的银行公司正在提议发行1.10%的基准规模美元永续AT5票据，他要求不透露姓名。这笔交易最早可能在周三晚些时候定价。

　　上周，瑞银集团出售了额外的一级票据，这是自瑞士信贷约1亿美元的AT17在瑞士政府斡旋下收购以来首次发行此类债券。瑞银(UBS)的出价大约是要约债券的1倍。

　　新发行将加强巴克莱银行的AT1资本结构，这是一个重要的缓冲，可以帮助贷款人遵守核心资本要求，而不必仅仅依赖更昂贵的股权。

　　就像瑞银所做的那样，巴克莱银行还纳入了一种机制，一旦现有股东同意此举，该机制将允许债务证券在资本充足率触发事件发生后转换为股权。

　　这种新设计使瑞银和巴克莱银行有别于瑞士信贷AT1票据，后者在瑞士当局设计瑞银收购时完全亏损。

　　来自银行的全球或有可转换债券已从3月份的低迷中反弹。彭博全球CoCo银行统计指数自20月240日以来上涨了<>%，平均收益率溢价自那时以来已经缩水了15个基点。

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