天天通讯!观点 | 每日财经早餐

　　原标题：每日财经早餐

　　来源：价值趋势投研

　　01 每日财经早餐·A股市场

　　①行情回顾：8月21日，大盘全天低开低走，三大指数均跌超1%，沪指跌破3100点。

　　盘面上，环保股震荡走强，清研环境、超越科技、东方园林等多股涨停。

　　次新股继续活跃，美能能源、联合水务、光华股份等涨停。

　　AI概念股展开反弹，算力方向领涨，亚康股份、鸿博股份、英飞拓涨停。

　　下跌方面，券商股集体调整，华泰证券跌超6%。

　　总体上个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌。

　　沪深两市今日成交额6782亿，较上个交易日缩量664亿。

　　板块方面，算力租赁、环保、燃气、次新股等板块涨幅居前，证券、医药商业、物流、机场等板块跌幅居前。

　　截至收盘，沪指跌1.24%，深成指跌1.32%，创业板指跌1.6%。

　　北向资金全天净卖出64.12亿元，其中沪股通净卖出54.32亿元，深股通净卖出9.81亿元。

　　1）环保-不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰，地方化债预期下环保板块有望受益（国泰环保、碧兴物联、维尔利、启迪环境、清研环境等）；

　　2）算力-工信部部长金壮龙近日表示要加快建设全国一体化算力网络国家枢纽（鸿博股份、铜牛信息、亚康股份、首都在线、神州数码等）；

　　3）数据要素-为了鼓励各市场主体积极参与数据交易，上海数据交易所21日发布“数据要素市场繁荣计划”（深圳锐捷、挖金客、云赛智联、深桑达A、安妮股份等）

　　4）核污染-据NTV报道，日本准备本周二开始排放福岛核废水（大湖股份、三达膜、远达环保、江盐集团、国联水产等）；

　　5）天然气-受澳大利亚LNG工厂罢工担忧影影响，欧洲基准天然气价格盘中一度涨18%（美能能源、水发燃气、胜通能源、贵州燃气、首华燃气等）；

　　6）破发股-周末证监会发布一揽子政策措施，提到要适当限制破发或破净上市公司和行业的融资行动，促使破发破净上市公司估值回归（海通发展、光华股份、太和水、中装建设、亚联发展等）；

②机构观点：当前A股市场正在经历这个“最后一跌”的过程，向下空间有限。

　　在目前政策面暖风阵阵的背景下，显然市场正在经历基于政策层面从量变到质变的定价变化，我们倾向于“最后一跌”之后即将迎来背水一战。

　　③环球市场：

　　美股：道指收跌0.11%，报34463.69点；纳指收涨1.56%，报13497.59点；标普500指数收涨0.69%，报4399.77点。

　　欧股：德国DAX 30指数收涨0.19%，报15603.28点。

　　法国CAC 40指数收涨0.47%，报7198.06点。

　　英国富时100指数收跌0.06%，报7257.82点。

　　亚太股市：8月21日，香港恒生指数收跌1.82%，报17623.29点；恒生科技指数收跌2.1%，报3923.16点。

　　日经225指数收涨0.29%，报31552.50点。

　　韩国KOSPI指数收涨0.12%，报2507.63点。

　　④涨停复盘

　　⑤北向资金：8月21日，两市低开低走，三大指数均跌超1%，沪指跌破3100点整数关口。

　　北向资金当日净卖出64.12亿元，已连续11日净卖出；其中，沪股通净卖出54.32亿元，深股通净卖出9.81亿元。

　　北向资金当日成交金额984.64亿元，占A股总成交额的14.56%。

　　其中，沪深港通十大成交股显示，今日，华泰证券、中国平安、中际旭创分别获净买入5.34亿元、3.28亿元、2.41亿元。

　　贵州茅台净卖出额居首，金额为9.94亿元。

　　⑥龙虎榜及游资：8月21日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是三安光电，为2.02亿元。

　　机构参与龙虎榜中个股共涉及26股，其中15股被机构净买入，华是科技被买入最多，为1.02亿元。

　　另外11股被机构净卖出，白云机场被卖出最多，为4.24亿元。

　　⑦融资融券：截至8月18日，上交所融资余额报7794.89亿元，较前一交易日减少18.52亿元；深交所融资余额报7045.17亿元，较前一交易日减少28.49亿元；两市合计14840.06亿元，较前一交易日减少47.01亿元。

　　02 每日财经早餐·公司要闻

　　【司尔特】拟在贵州省开阳县投资建设磷氟新材料矿化一体化产业园项目，总规划投资约45亿。

　　【江瀚新材】拟10亿元投建一揽子硅基新材料项目。

　　【创新新材】计划在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目。

　　【长华化学】拟投资建设“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”项目，本项目计划投资总额约为60亿元。

　　【易成新能】全资子公司拟加快石墨烯导热膜项目建设。

　　【紫金矿业】收购西藏朱诺铜矿权益。

　　【和远气体】潜江电子特气产业园项目电子级高纯氨开始试生产。

　　【仙琚制药】公司通过美国FDA现场检查。

　　【青龙管业】控股子公司中标2.27亿元采购项目，占公司2022年度营业总收入的8.84%。

　　【岱勒新材】签署股权收购意向性协议。

　　【微光股份】购买的5000万元中融信托产品逾期兑付

　　【安居宝】拟终止“智能家居系统研发生产建设项目”

　　【尖峰集团】控股子公司尖峰药业产品抽检不合格

　　【神马股份】拟筹建40000Nm3/h焦炉煤气综合利用项目

　　03 每日财经早餐·题材挖掘

　　加快关键技术攻关 壮大多层次工业互联网平台体系

　　据报道，工信部相关人士日前在2023中国（江西）工业互联网创新发展大会上表示，我国建成全球规模最大、技术领先的移动通信网络，持续完善“综合型、特色型、专业型”工业互联网平台体系。

　　下一步工信部将立足产业需求，丰富解决方案供给，加快关键技术攻关，壮大多层次工业互联网平台体系。

　　工业互联网平台是工业互联网的“操作系统”，是打开工业大数据与工业AI的钥匙。

　　工业互联网平台汇聚了算力、数据、算法及应用场景的AI全要素，有望成为工业AI融合应用的优良入口。

　　ChatGPT代码生成能力的跨越式进步，有望重塑工业PaaS低代码开发平台，大幅提升工业互联网平台的应用创建能力、降低应用开发成本。

　　目前我国工业互联网平台正处于快速发展的初期阶段，潜在市场空间广阔。

　　相关公司：【宝信软件】、【科创信息】等。

　　关系国计民生 乡村振兴标准化行动方案印发

　　据报道，近日，农业农村部、国家标准化管理委员会、住房和城乡建设部印发《乡村振兴标准化行动方案》。

　　《方案》提出，到2025年，农业农村高质量发展标准体系基本建立，公益性和市场化相结合的标准化推广服务体系基本建成，农业农村标准的国际化程度显著提高，标准化协调推进机制基本形成，标准化支撑和服务乡村振兴的作用日益凸显。

　　乡村是中国的根脉，是国家大厦的基础。

　　乡村振兴战略是关系国计民生的根本，也是实现“两个一百年”奋斗目标的必然要求。

　　推进乡村振兴，有利于实现农村经济结构转型升级，从而促进社会经济发展。

　　通过提高农业技术水平和劳动生产率，突破潜在的困难，推进农业现代化，提高农民生活质量，完成历史使命。

　　相关公司：【艾布鲁】、【宏辉果蔬】等。

　　万亿市场空间 飞行汽车新时代或将来临

　　据报道，日前，吉利科技集团有限公司旗下沃飞长空科技（成都）有限公司与华龙航空签署战略协议，沃飞长空将作为华龙航空核心电动垂直起降飞行器（eVTOL）提供商。

　　同时，两家公司签署了首批100架AE200的采购协议。

　　电动垂直起降飞行器（eVTOL）也被称为飞行汽车，在经济性、安全性、环境友好性等方面优于直升机，且在大规模成熟应用条件下较地面出行可以实现综合效率成本的更优化。

　　飞行汽车瞄准的核心市场主要包括共享出行、货运领域、短途航空领域。

　　2022年，交通部、科技部联合印发了《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）》，其中重点提到了要部署飞行汽车的研发，突破飞行器与汽车融合、飞行与路面行驶自由切换等技术。

　　根据摩根、德勤、罗兰贝格等咨询机构的预测，2030年全球飞行汽车市场规模将达到3000亿美元，2040年将突破1万亿美元，2050年全球主要城市中将有9.8万辆飞行汽车飞驰。

　　相关公司：【光洋股份】、【商络电子】等。

　　商贸流通行业迎来重磅利好　这两家公司望受益

　　日前，商务部等三部门发布关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见。

　　意见指出，推动金融机构与商贸流通企业开展合作，合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持，持续优化利率和费用水平。

　　鼓励商贸流通企业在风险可控的前提下，积极打造面向消费者的信用应用场景，向消费者提供先用后付、减免押金等灵活交易安排。

　　今年以来，刺激消费政策不断落地。

　　本次指导意见的出台有望从流通及信贷等多重环节打通制约消费的阻碍因素，有利于汽车及家电等领域大宗消费的进一步提振。

　　同时，意见的出台将推动商贸流通企业营收的提升，相关公司望受益。

　　相关公司：【浙农股份】、【香江控股】等。

　　SK海力士开发出全球最高规格HBM3E内存　这两家公司布局HBM产业链

　　据媒体报道，SK海力士8月21日发布新闻稿，宣布成功开发出面向AI的超高性能DRAM新产品HBM3E，并开始向客户提供样品进行性能验证。

　　SK海力士表示，将从明年上半年开始投入HBM3E量产，以此夯实在面向AI的存储器市场中独一无二的地位。

　　HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，它突破了内存容量与带宽瓶颈，可以为GPU提供更快的并行数据处理速度，打破“内存墙”对算力提升的桎梏，被视为GPU存储单元理想解决方案。

　　AI服务器对带宽提出了更高的要求，而HBM基本是AI服务器的标配，超高的带宽让HBM成为了高性能GPU的核心组件。

　　集邦咨询表示，2023年主流需求自HBM2e转往HBM3，需求比重分别预估约是50%及39%。

　　随着使用HBM3的加速芯片陆续放量，2024年市场需求将大幅转往HBM3，而2024年将直接超越HBM2e，比重预估达60%，且受惠于其更高的平均销售单价（ASP），将带动明年HBM营收显著成长。

　　从产业链上看，HBM市场火热也让封装、材料、设备等环节随之受益。

　　相关公司：【雅克科技】、【华海诚科】等。

　　04 每日财经早餐·股东增减持

　　1）股东增减持

　　【锦鸡股份】股东拟合计减持公司9.98%股份

　　【皇庭国际】股东钟革拟减持公司不超1%股份

　　【贝瑞基因】控股股东等拟被动减持合计不超4%股份

　　【广联达】拟3亿元至5亿元回购公司股份。

　　【美迪凯】美迪凯控股集团拟1000万至2000万元增持股份

　　【创业慧康】董事长提议3000万至6000万元回购股份

　　【复洁环保】拟2500万至5000万元回购公司股份

　　【至纯科技】拟3000万至6000万元回购公司股份

　　2）中报业绩报告

　　【祥鑫科技】上半年净利润同比增长121.2%；

　　【同庆楼】上半年净利润同比增长589.46%；

　　【海南机场】上半年净利5.83亿元 同比增长807.55%

　　【通威股份】上半年净利同比增8.56% 拟200亿乐山建设“绿色硅谷”

　　【众泰汽车】上半年净利润亏损2.84亿元

　　【昂立教育】上半年净利润亏损约1.08亿元

　　【通化东宝】上半年净利润4.85亿元 同比下降59%

　　【ST洲际】上半年净利润亏损1574.12万元

　　【岩石股份】上半年净利润5351.26万元 同比增长46.22%

　　【海兴电力】上半年净利润4.37亿元 同比增长48.11%

　　【国光连锁】上半年净利润1844.5万元 同比增长51.24%

　　【川宁生物】上半年净利3.91亿元 同比增长64.82%

　　【中原内配】上半年净利润1.84亿元 同比增长96.32%

　　【太平鸟】上半年净利润约2.51亿元 同比增长88.1%

　　【行动教育】上半年净利同比增113.8% 拟10派8元

　　【日久光电】上半年净利183.28万元 同比降93.87%

　　【飞力达】上半年净利2166.31万元 同比降66.42%

　　【华凯易佰】上半年净利润2.08亿元 同比增149.66%

　　【上海贝岭】上半年净利润亏损约6329.97万元

　　【神火股份】上半年净利润27.39亿元 同比降39.59%

　　【乐歌股份】上半年净利润4.43亿元 同比增239.76%

　　【昊华能源】上半年净利7.08亿元 同比下降23.33%

　　【浦东建设】上半年净利2.99亿元 同比增长29.55%

　　【晶盛机电】上半年净利22.06亿元 同比增82.78%

　　【今天国际】上半年净利同比增长101.49% 拟10派3元

　　【珠海冠宇】上半年净利1.4亿元 同比增长125.06%

　　【大族激光】上半年净利润4.24亿元 同比降32.88%

　　【燕京啤酒】上半年净利5.14亿元 同比增46.57%

　　【爱玛科技】上半年净利同比增29.69% 拟10股派3.48元

　　05 每日财经早餐·今日新股/新债

　　1）今日新股申购

【民生健康】公司专注于维生素与矿物质补充剂领域，是集维生素与矿物质类非处方药品 和保健食品研发、生产、销售于一体的高新技术企业。

　　报告期内，公司在售产品 以维生素与矿物质补充剂系列产品为主，其在主营业务收入中的占比均在 90% 以上。

　　公司当前的主力产品为 21 金维他®多维元素片。

　　公司资质评级：★★☆

　　申购代码：301507，创业板，申购价格10元，发行市盈率50.74倍，行业市盈率23.3倍。

　　可比公司：汤臣倍健、百合股份

个人看法：报告期内业绩稳定增长，主要产品在细分领域里排名前列，可以申购，可以长期关注。

　　2）今日新股上市

　　【恒达新材】（301469）

①主营业务：公司专业从事特种纸原纸的研发、生产和销售，产品包括医疗包装原纸、食品包装原纸、工业特种纸原纸和卷烟配套原纸。

②核心亮点：公司医疗包装原纸主要用于最终灭菌(先包装后灭菌)医疗耗材及器械的包装袋，2021年公司医疗包装原纸产量占全国产量比例为16.84%，其中医疗透析纸产量占比为22.24%，市场份额居行业前列。

在食品包装原纸领域，公司定位中高端市场，在食品防油纸、上蜡原纸、吸管纸等部分细分领域内形成较强的竞争优势，成功进入肯德基、星巴克、德克士、汉堡王、赛百味等国际大型快餐连锁企业的供应链体系，2021年公司食品包装原纸产量占非容器类食品包装原纸的产量的比例为12.71%。

公司供货振德医疗、稳健医疗和威海威高等国内知名医疗耗材及器械生产商与德盟集团、紫江企业、南王科技等国内外大型食品包装生产企业。

③行业概况：2011年到2020年，我国特种纸的产量从298万吨增长至718万吨，年复合增长率达到10.26%，普遍领先于全球特种纸产量的增速。

　　其中,食品包装纸、装饰原纸、热敏纸以及无碳纸成为了我国特种纸产业中最重要的品类，在2020年的总产量占据了特种纸总产量的61%。

④数据一览：公司2020-2022年分别实现营业收入6.72、7.58、9.53亿元，三年复合增速17.78%；归母净利润0.90、1.04、0.97亿元，三年复合增速44.82%。

　　发行价格36.58元/股，发行PE38.33、行业PE21.61，发行流通市值8.18亿，市值32.73亿。

2023年1-9月预计实现营业收入5.75亿元至6.75亿元，同比变动-17.24%至-2.84%；归母净利润0.65亿元至0.78亿元，同比变动-24.21%至-9.05%。

⑤可比公司：仙鹤股份、凯恩股份、民丰特纸等。

1. 今日新债申购

　　（无）

　　4）今日新债上市

　　【星球转债】

　　正股分析：正股是星球石墨，市值31亿，主营业务为石墨设备的研发、生产、销售及维保服务。

　　转债质地：评级A+，发行规模6.2亿，配售比例90.87%，预估实际流通规模大约2.1亿。

　　个人看法：目前转股价值为88.95元，上市首日的合理价格可能在128-130左右。

　　预估130开盘，设置条件单143卖出，看看尾盘能否冲上157。

1. 今日抢权配售

【力诺特玻】公告，5亿的【力诺转债】将于2023.8.23日发行

初始转股价为14.4元，当前股价14.37，转股价值为99.79。

　　每股配售 2.1513 元可转债，465股可以配1手，市值约6700元，百元含权为15，新债按照125的价格计算的话安全垫为3.8%；

【科华数据】公告，14.9亿的【科数转债】将于2023.8.23日发行

初始转股价为34.67元，当前股价31.84，转股价值为91.84。

　　每股配售 3.2326 元可转债，310股可以配1手，市值约9900元，百元含权为10.1，新债按照125的价格计算的话安全垫为2.5%；

　　6）已核准，待发行配债股

　　高含权前5名：

　　维康药业：百元含权20，发行规模6.8亿

　　华纳药厂：百元含权19，发行规模6.91亿

　　佳禾智能：百元含权17，发行规模10亿

　　力诺特玻：百元含权15，发行规模5亿

　　高新发展：百元含权13，发行规模7.3亿

　　低规模前5名：

　　泰坦股份：百元含权10，发行规模2.96亿

　　盟升电子：百元含权5，发行规模3亿

　　九典制药：百元含权5，发行规模3.6亿

　　赛特新材：百元含权11，发行规模4.42亿

　　力诺特玻：百元含权15，发行规模5亿

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